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中骏集团境外债务重组方案获关键进展
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中骏集团境外债务重组方案获关键进展
(2025年6月26日,香港)中骏集团控股有限公司今日宣布,其境外债务重组计划取得重要突破。公司已与持有约30.56%现有票据及24.23%范围内债务的债权人小组签署《重组支持协议》,并呼吁其余债权人尽快加入该协议。

重组方案核心条款

  1. 债务覆盖范围
    涉及总额约22.71亿美元的境外债务,包括:

    • 2021年3月签订的3.51亿港元+3.425亿美元双币贷款
    • 2023年7月签订的2.554亿港元+8910万美元双币贷款
      债务计算包含截至2024年12月31日的未付利息(不含罚息)。
  2. 债权人偿付选项

    选项 内容 期限 利率 特殊条款
    1 现金+4年期新短期票据 4年 2% 前30个月利息以实物支付
    2 可转债+股权+6年期新中期票据 6年 2% 强制转股价1.6港元/股
    3 8年期新长期票据 8年 1% 前42个月利息以实物支付
    注:选项1/3设认购上限,超额部分自动转选项2;未选择者默认选项2
  3. 增信措施

    • 抵押担保:境外子公司100%股权质押+现金归集账户质押
    • 偿债保障:出售资产净额的70%优先用于偿债
    • 上市安排:新票据及可转债拟在新加坡交易所挂牌

实施时间表

  • 提前同意费截止日:2025年8月7日(0.15%奖励)
  • 基本同意费截止日:2025年8月21日(0.05%奖励)
  • 重组最终生效需取得香港等司法管辖区法院批准

双方承诺

  • 中骏集团:保持正常经营,按期完成重组里程碑
  • 债权人:暂停追偿行动,支持重组方案通过

本次重组通过多工具组合方案,在展期基础上提供股权转换选择,体现市场化化解债务风险的思路。后续进展将取决于债权人参与度及监管审批进程。

发布时间:2025/6/27  【打印此页】  阅读:1428次
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